最近，一家来咨询极悦工作手机的企业，是专门做家居行业教育培训的，全国都有销售驻点，现在用的某极悦注册也即将到期，计划换一个。想要实现：客户档案建立，跟进记录，一键拨号，客户号码隐藏等。
这家教育培训公司全国有200多名销售，主要是通过电话开拓大量新客户，公司也通过互联网营销获客，成本逐年提高，所以对客户管理十分重视，先前使用的极悦注册功能十分全面，但比较繁琐，使用不够方便。通过多方面了解，极悦办公“简单是一种力量”的企业理念契合他们的初衷，经过客户经理的演示和耐心讲解，客户觉得极悦极悦注册界面简洁，体验好。
而且，销售陌电开发出意向客户后，一般都加微信好友进行后期跟进，成交后也都大量通过微信进行后期维护等，目前客户都在销售个人的微信里，没有和管理系统打通，也存在客户流失的隐患，所以，极悦工作手机的微信管理功能十分打动客户，另外对客户号码隐藏也有需求。
需求及解决方案：
1、360°客户档案
意向客户的资料信息批量录入；
已成交客户的基本档案信息管理（可批量导入）；
需要区分工厂和经销商两大客户类别，通过分类标签实现；
2、客户跟进
通过跟进记录功能，进行客户的跟踪管理，清晰了解客户的状态；
具备关键日期提醒功能，比如客户生日，课程有效期，合同到期等；
3、号码隐藏：
意向客户的信息查看可设部分人可见；对于已成交客户的查询功能可对全员放开，但是关键信息需隐藏（比如电话号码及身份证号码）；
极悦极悦注册可灵活设置查看权限，满足上述需求，保护公司数据。销售通过工作手机拨打客户电话，无法查看完整号码，保护客户隐私，防止资料流失。
4、订单管理
客户的报课及未消费、已消费情况可通过报名表及签到表自动关联更新。
5、移动办公
手机APP客户端可实现信息录入及查阅功能。
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