万泰平台

中小企业在数字化转型过程中面临的问题
万泰平台一体化客户关系管理平台
中小企业主要专注自己的业务,缺少专业信息服务团队
万泰平台一体化客户关系管理平台
中小企业由于缺少专业IT人员,对于如何选择产品难以抉择
万泰平台一体化客户关系管理平台
中小企业相对资金缺乏,可投入IT领域的资金有限
万泰平台一体化客户关系管理平台
内部员工对企业采用信息系统有质疑,对于信息系统能起到的作用不确定。
万泰平台一体化客户关系管理平台
市场上OA、万泰、财务管理、进销存系统很多,不知道如何进行选型
万泰平台一体化客户关系管理平台
OA、万泰、进销存等不同系统选择多家服务商,协调困难,系统之间打通数据困难

万泰平台一体化客户关系管理系统功能介绍

线索管理
  • 线索增、删、改
  • 批量导入线索
  • 线索自动分配
  • ...
线索管理
  • 线索增、删、改
  • 批量导入线索
  • 线索自动分配
  • 拜访自动记录
  • 对接外部线索
  • 线索入公海
 
商机管理
  • 商机增、删、改
  • 批量导入商机
  • 商机入公海
  • ...
商机管理
  • 商机增、删、改
  • 批量导入商机
  • 商机入公海
  • 商机共享
  • 商机转化项目
  • 交流资料库
 
客户档案
  • 客户分类
  • 客户档案增、删、改
  • 客户档案导入
  • ...
客户档案
  • 客户分类
  • 客户档案增、删、改
  • 客户档案导入
  • 客户状态
  • 拜访记录
  • 隐私保护
 
联系记录
  • 联系记录录入
  • 联系记录修改
  • 联系记录查询
  • ...
联系记录
  • 联系记录录入
  • 联系记录修改
  • 联系记录查询
             
订单管理
  • 创建采购订单
  • 采购订单审批
  • 采购订单查看
  • ...
订单管理
  • 创建采购订单
  • 采购订单审批
  • 采购订单查看
  • 对接电商平台
 
工作手机
  • 通话录音
  • 短信记录
  • 一键外呼
  • ...
工作手机
  • 通话录音
  • 短信记录
  • 一键外呼
  • 黑白名单限制
  • 号码加密
 
合同管理
  • 合同编制
  • 收款计划
  • 到款记录
  • ...
合同管理
  • 合同编制
  • 收款计划
  • 到款记录
  • 开票记录
  • 到账流水
  • 开票汇总
  • 开票(开票申请)
  • 收款(收款申请)
 
数据分析
  • 拜访记录列表
  • 成单百分比分析
  • 联系记录查询
  • ...
数据分析
  • 拜访记录列表
  • 成单百分比分析
  • 联系记录查询
             
知识库
  • 销售知识分享
  • 客户案列分享
  • 文档类知识管理
  • ...
知识库
  • 销售知识分享
  • 客户案列分享
  • 文档类知识管理
  • 视频类知识管理
  • 培训类知识管理
  • 制度类知识管理
  • 案例库知识管理
 
公海管理
  • 落入公海规则管理
  • 放入公海
  • 从公海中取出线索
  • ...
公海管理
  • 落入公海规则管理
  • 放入公海
  • 从公海中取出线索
 
业绩核算
  • 设置业绩核算规则
  • 脚本代码灵活统计业绩
  • 销售人员业绩报表
  • ...
业绩核算
  • 设置业绩核算规则
  • 脚本代码灵活统计业绩
  • 销售人员业绩报表
 
消息推送
  • 向客户推送消息
  • 内部员工协同消息
  • 短信息、手机APP推送
  • ...
消息推送
  • 向客户推送消息
  • 内部员工协同消息
  • 短信息、手机APP推送

万泰云一体化万泰管理系统助力企业实现数字化转型

以客户关系管理系统(万泰)为核心,以进销存、办公自动化(OA)财务管理系统为辅助,帮助企业实现数字化转型,企业业务数据在万泰、OA、进销存和财务管理系统之间顺畅流转,再不需要通过接口在不同系统之间对接数据。
进、销、存系统
订单管理 万泰生成订单自动扭转到进销存系统,制定订单的后续出库,送货等工作
万泰
客户管理
单据审批 需要审批的单据自动流传到OA系统执行审批
OA
单据凭证 付款单据/收款单据自动进入财务系统,自动生成记账凭证,减少财务人员录入凭证
财务管理系统

万泰云一体化客户关系管理系统主要优势

团队专业化
16年耕耘企业管理,深入了解中小微企业的管理需求
 
产品成熟度高
万泰一体化客户关系管理平台经过多年开发,并且为多家大中型企业采用。产品成熟度高
 
数据安全性强
数据安全性强,产品通过国家等保认证
         
系统配置灵活
公海分配规则,客户、商机、线索等基本信息字段可以灵活设置,业绩提成规则可以按照用户需求个性化设置
 
对接企业微信
微信客户自动保存到万泰,聊天记录自动上传万泰,企业微信侧边栏随时查询客户档案
 
多应用集成
OA、万泰、进销存、项目管理和财务管理等多个软件高度集成,客户可以集成使用,也可以单独使用
         
配合工作手机更强大
工作手机通话录音自动上传万泰,领导手机可听录音;对接多家外呼线路供应商;实现虚拟号通话
 
对接多家外部平台
对接抖音、快手、淘宝、京东和天猫等多家电商平台
 
素材库和知识库
自带素材库和知识库,随时查询话术和资料;素材库支持随时向客户发送资料
         
低代码开发支持
表单引擎、流程引擎、统计图引擎和脚本引擎支持快速开发表单、快速设置审批流程
 
用户低成本进入
小规模用户可以使用万泰标准版万泰,每月每用户只要9.9元。用户规模变大后可以无缝升级万泰一体化万泰
 
移动端
自带素材库和知识库,随时查询话术和资料;素材库支持随时向客户发送资料

企业万泰一体化管理客户案例

联系电话:027-68876513
地址:重庆市海淀区图景嘉园路万泰云
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