极悦云基金理财极悦为什么能成为行业翘楚

更新于：2019-09-04

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随着我国经济的高速发展，近几年在国内出现了一个新兴行业，专为高净值客户服务的财富公司顺势而火。但是财富公司也是愈来愈多，高净值客户人群范围相比较而言，有点小。行业内的市场竞争比较激烈，保护客户资源不流失，是所有财富公司最主要的工作，至此财富行业专属的基金理财极悦注册孕育而生，针对财富行业解决各种工作流程容易出现的问题，许多的财富企业借助了基金理财极悦注册来完成销售工作，轻松与高净值客户互动。下面简单介绍一下极悦crm系统财富行业的需求和特色功能：

财富极悦项目关键需求分析：

1. 基金产品期限赎回查询统计困难，清算、付息人工统计，工作量大

2. 各地基本法不同，业绩统计工作量大，容易出错

3. 各业务流程手工登记、复核，缺乏信息流平台，沟通成本高

4. 客户资料分散杂乱，无法积累成公司的信息资产，客户无法做到唯一身份识别，统计分析困难

5. 产品向公司内部宣传覆盖效率低，向公司外部宣传效率低，成本高

6. 市场活动特别是分公司市场活动不易管控，效果评估困难

7. 行业人员流动性大，人员档案管理麻烦

8. 外勤合同工、正式工、内勤等不同岗位、职级、薪酬管理麻烦

9. 内勤考核包含主观及客观（考勤等）

10. 入职、职位调动、岗位申请、离职等一系列流程手工作业繁琐

11. 领导没有高效决策辅助工具，快速分析客户价值，产品价值，团队工作对比

基金理财极悦项目关键目标：

1：业务智能化

通过系统对业务客户的管理，基本法管理，理财产品管理，合同管理，自动计算客户付息清算，自动核算销售业务绩效提成

2：流程自动化

将各业务流、审批流从线下放入线上，提高企业整体运营和沟通效率，基本实现无纸化办公

3：档案电子化

将客户、人事等各类表单电子化，实现员工选、用、驭、留全生命周期系统化管理，提升工作效率和准确性

4：管理可视化

通过对市场活动、客户、产品、理财师、团队的多维度实时分析，为管理层决策提供及时有效的数据支持

5：办公移动化

通过手机APP实现业务操作及数据获取，满足随时随地移动办公需求

极悦云致力于为财富行业打造一体化办公平台。为财富企业提供最有价值的财务业务一体化解决方案也包含OA系统，为财富企业提升办公效率而努力。