极悦注册如何帮助企业管理客户档案？

　　客户档案管理是企业管理中非常重要的一部分，它直接跟客户息息相关，客户档案管理的效果在一定程度上影响着客户转化率。无论企业在客户快速扩张时期还是稳定运营时期都需要有一套完整的客户档案管理策略。应该如何进行客户档案管理呢？

　　极悦平台，它能够对客户档案进行精细化管理，深入分析客户需求，提高客户转化率。下边介绍极悦注册如何帮助企业管理客户档案？

　　一、客户档案列表

　　进入到客户档案后展示全部客户列表，在这里可以选择查看跟进中、已成交、已失败。选中目标客户，可以对意向度高或者规模大的重点客户进行收藏，作为重点跟进对象。

　　二、客户精细化管理

　　选中目标客户，点击开后，进入到客户管理详情页。在这里可以实时填写跟进记录、选择沟通方式、沟通阶段、自定义设置下次联系时间。点击展开按钮，可以输入下次联系内容、上传附件，这样的好处就是能够在员工转岗或离职时下一个员工能够无缝衔接服务客户。

　　基本信息：这里面的字段可以修改、添加、结合实际业务进行自定义调整。

　　成员管理：这个客户可能需要其他部门或分工的同事协同合作，将需要协同的同事添加进来即可实现客户信息共享，还可以设置共享的时间期限。

　　联系人：这个客户可能有多个联系人，在这里可以分别设置，比如：财务部、业务部等不同部门联系人。

　　单据管理：点击目标单据，呈现合同详情页，这里面带星号的都是必填项，可以添加备注、添加附件。

　　填写完成后保存提交审批。审批流程在后台可以自定义设置。

　　文件库管理：客户所有相关附件，在这里都可以展示，并且在这里也可以上传。

　　动态管理：可以看到对该客户的所有操作记录、和客户的分配流转情况，在该页面可以对客户进行添加协同成员、或者放入公海等操作。

　　极悦平台的客户档案管理功能，帮助企业精细化管理客户档案，适合各行业大中小规模企业。 如果您正在考虑帮企业解决客户档案管理难题，不妨试试赶紧来注册体验吧。