极悦平台助力仓澜教育数字管理化新模式！

　　一、客户简介

　　河北仓澜商学院成立于2010年7月，总部位于石家庄市新华区圣仑大厦，学院先后在石家庄和唐山建立了7个教学基地，总规模达到20万平方米，是核发等级资格证书的职业技能培训学校以及等级职业资格鉴定机构。

　　学院设有应急安全技能培训、特种设备作业培训、就业创业培训、岗前职业技能培训、转岗转业培训等80多种课程，拥有教授、博士生导师3人，副教授5人，讲师8人，高、中级老师10人，是河北大学、河北师范大学、河北传媒学院、华北理工大学的产学研实训基地。学院引入智慧校园管理系统，对社群招生、线上教学、排课考勤、财务管理、就业实习等关键业务实行信息化数字运营。

　　二、建设内容

　　仓澜教育科技有限公司（以下简称“仓澜教育”）作为一家大型教育培训机构，其业务体系庞杂，原有的纯人工管理模式已经满足不了发展壮大的公司需求。需要引进一种智能管理软件来辅助管理企业、团队、业绩目标。仓澜教育为给企业效率赋能正式签约极悦平台，给企业管理和客户服务体验升级。

　　极悦平台为仓澜教育提供的客户管理系统定制功能包括线索管理、商机管理、客户档案、客户跟进提醒、联系记录、修改记录、公海管理、合同管理、数据看板等功能。助力企业快速实现数字化管理的转型。

　　1、线索管理功能主要包含对线索数据的灵活分配、导入导出、各平台线索对接，自动抓取线索到极悦注册线索模块，自动分配线索等。

　　2、商机管理功能主要包含：实现线索、商机及客户灵活转化；可直接自行上传商机；商机信息的维护与跟进记录管理；商机相关参与人员管理与相关资料维护等。

　　3、客户档案管理功能主要包含客户的新建、删除、修改、查询、分类；对客户进行标签设置（权限、归属、名称、时间轴），根据标签快速查找，还可设置防重字段，防止客户重复录入同一客户；支持上传所有客户往来的文件，进行统一管理；客户分配、共享、导入、导出及收藏等操作；

　　4、联系客户管理，可按预设日期对销售进行提醒，或者自定义未跟进天数进行提醒，避免遗漏任何一个沟通机会；实现以不同展现形式如列表、平铺、泳道图展示客户跟进记录，提供按不同时间维度、员工维度筛选查询管理。

　　5、公海管理主要是帮助销售团队集中管理公共客户资源，支持从公海提取客户，自定义提取规则，支持模糊查询及排序、批量导入客户、客户灵活自由分配等。

　　6、合同管理主要是帮助企业总签订合同汇总管理、合同各种款项的管理、合同续签、到账流水等管理。

　　7、数据看板管理功能主要是能帮助统计各项数据，减少数据统计工作，如统计员工任务量、客户跟进情况统计、客户渠道来源及转化率、业绩统计、合同统计、订单统计、线索来源及转化率统计等。

　　三、经验总结

　　极悦平台能够充分满足教育培训行业的企业运营和管理，目前在教培行业已有10多年的丰富经验，已经陆续推出几十款在线SaaS软件产品，包括极悦、在线office、项目管理、人力资源管理、财务管理、数据看板管理等功能。本着“简单，是一种力量”的企业理念，打造让企业用起来简单的客户管理软件。

　　四、客户见证

　　极悦平台为仓澜教育提供了从线索到客户转化的整个软件服务流程，仓澜教育通过自定义审批流、相应字段和布局等功能使极悦注册与公司业务流程无缝对接，实现业务流程高效运转。业务领导充分肯定了极悦平台产品的功能性和易用性，尤其是高度灵活的定制功能极大方便了客户根据自身业务员实际和使用习惯部署实施极悦注册。极悦平台让繁杂的业务线变得简单起来，实现了高度的自动化，给企业降本增效，成功迈向了数字化管理模式。