疫情发生后，为业务工作正常开展，春节一过，极悦云与汇中财富团队紧锣密鼓，加班加点，远程协作，投入紧张的实施测试，只花10天即完成了3000人的财富极悦系统部署上线：从前端小程序获客，理财师App客户跟进管理，移动办公，到后台业务流程，领导驾驶舱数据统计分析的一体化运营平台。
疫情封城，财富企业业绩怎么办？本次疫情对各行各业影响都非常严重，大型财富企业各种线下市场活动，客户拜访完全停止，都必须想办法解决不见面的条件下获取新客户、跟进老客户的问题。如果不签单，不产生业绩，对于公司的负面影响可想而知。
汇中财富是行业龙头企业，团队规模数千人，旗下包含海外资产配置、基金、P2P理财等丰富的投资模式，以及精英贷、助业贷、汇楼贷等服务项目，在北上广深等60多个城市设有个贷营业部和理财中心。
疫情期间，销售团队也面临不小的压力。虽然去年采用了一个轻量级的财富极悦，但是由于各种原因，没有运行成功。春节前和极悦平台敲定合作意向，项目实施周期原定一个半月。疫情发生后，为业务工作正常开展，春节一过双方团队即紧锣密鼓，加班加点，远程协作，投入紧张的实施测试，只花10天即完成了3000人的极悦注册部署上线：从前端小程序获客，理财师App客户跟进管理，移动办公，到后台业务流程，领导驾驶舱数据统计分析的一体化运营平台。
其中考虑到和客户无法现场签约，搭建了电子合同模块，无需见面即可和客户签订同等法律效力的电子合同。
据悉，汇中财富之前使用的系统在管理深度和业务流程方面，无法充分满足需求，去年决定上马新系统，在国内外厂商中考察了不下10家。
经过沟通演示，发现极悦云具有多年的财富行业服务经验，为富国大通、嵩岳资产等众多财富管理企业量身打造了一套财富极悦管理平台，功能具备针对性，流程精简；同时，极悦云包含极悦客户管理、财务核算、OA日常办公等，一套系统就能把公司的业务管理起来，功能全面方便。
下面通过三个重点功能，来看看极悦财富极悦为汇中财富高效展业能够提供哪些支持：
1、电子合同：线上销售业务高效开展
近年来，在各行各业特别是金融保险行业，很多合同都是在网上电子签署，无需纸质文件，和纸质合同具备同等法律效力，节省了企业大量的人力物力成本。
突如其来的疫情让财富行业对电子签约的需求更加急迫，主要是在于要减少和签约人的接触，需要在无接触的状态下，与客户签订各类合同文件。
极悦财富极悦系统中的合同管理功能，可根据需要灵活定制个性化合同模板，充分满足合同审批的个性化审批流程需求。无缝对接e签宝、法大大、上上签等知名电子签章服务商。
契合资产管理安全和效率的结合点，极悦平台电子合同短短几分钟就可以在线完成小额理财合同签约，双方无需见面，省去纸质合同邮寄，确保理财项目高效发行。
为汇中财富开发的“我的投资”功能中，包括投资订单对应的产品、订单流转状态、电签合同。
电签订单需要在客户同意下才能完成。客户在签约时需要完成人脸识别等实名认证操作，对合同上的内容（含投资人信息、理财产品说明以及注意事项）进行逐一确认，最后完成签名。对客户身份真实性的识别也尤为重要，这既是监管部门的要求，也是汇中财富风险管理水平的展现。同时，在电子签约的过程中，力求便捷，给客户更好的使用体验。
2、小程序：营销获客，客户维护利器
一方面，小程序方便现有客户从微信端轻松进行账户管理。投资人可以通过微信公众号打开客户小程序，查看在售产品，基金产品详情介绍，投资相关知识和资讯等。
另一方面，小程序可以更便捷地实现社交传播，引流新客户。理财顾问和老客户可以一键分享到社交圈推荐给有需求的朋友，新客户用小程序注册后，个人信息同步进入极悦注册后台形成意向客户信息。 理财师APP示意图
当疫情期间无法面对面销售，线下模式受阻的时候，通过微商城、微博、小程序、H5等应用进行微营销，低成本高效获客的重要性尤为凸显。
运营方也要积极给客户创造喜欢分享的活动和内容。比如，极悦云为代账机构公众号嵌入财税风险测评小程序，用户可以分享测试结果，给客户带去价值的同时，实现传播获客。
3、管理驾驶舱：数据分析让决策更精准
极悦财富极悦注册通过线上理财产品、客户管理、合同管理、清算管理、服务管理以及领导驾驶舱整体管控，帮助财富企业从点到面，实现了获客数字化、客户规范化、运营流程化、清算自动化、管理可视化。通过系统化业务运营管理，助力企业降本增效，快速发展。 
客户分析 图片来源：极悦财富极悦 理财师分析 图片来源：极悦财富极悦
管理层可通过管理驾驶舱功能，简单快速准确了解各部门数据，如客户开拓和跟进情况，做好团队管理。摆脱对企业经营状况掌握的模糊，滞后问题，随时了解市场反应和经营状况，随时调整应对。了解更多可咨询027-68876513。
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