极悦财富极悦助力客户斩获集团数字化运营第一名

更新于：2020-01-20

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近日，极悦平台合作客户传来喜讯——嵩岳资产财富极悦管理系统在2019年度数字化运营能力评估过程中排名第一，荣获“建业集团数字化运营先进单位”。

嵩岳资产管理有限公司（简称嵩岳资产）是河南建业集团下属的财富公司。嵩岳资产财富极悦管理系统由极悦科技负责搭建，实现了系统化业务运营管理。通过线上基金产品、客户管理、预约管理、合同管理、清算管理、服务管理以及领导驾驶舱整体管控，帮助嵩岳资产从点到面，从单一到统一，获客数字化、客户规范化、运营流程化、清算自动化、管理可视化，降本增效，助力企业快速发展。

在售产品销售分析图片来源：极悦财富极悦

近十年来，财富行业发展迅猛，老牌财富企业规模持续扩大，新兴财富企业不断涌现，行业逐步由疯狂野蛮生长向精益运营转变。像客户资料流失，运营流程效率低、差错率高，人员成本上升的问题已成为企业规模扩张的拦路虎，亟待解决。

理财师分析图片来源：极悦财富极悦

而随着移动互联网技术的发展，微营销，小程序等低成本的高效获客手段也是急需运用来提升业绩。而对于新成立的财富企业来说，则要面对运营流程不规范、管理模式不成熟、效率低、错误多、客户信任度低等诸多问题。

对于管理层，也迫切需要简单易用的工具快速准确了解企业经营情况，摆脱对企业经营状况掌握的模糊，滞后问题，以便随时了解市场反应和经营状况，随时调整应对。

客户分析图片来源：极悦财富极悦

极悦平台具有多年的财富行业服务经验，为财富管理企业量身打造了一套财富行业极悦管理平台——

对内包括从客户资料，销售团队管理，产品清算，到合同产品运营流程，市场活动，人事管理，办公审批，即时通讯，领导管理驾驶舱，员工和管理层APP等等功能模块，基本覆盖了大中小不同规模财富管理企业的需要。

对外还包括投资人APP，小程序，官网建设等，为财富管理企业一站式解决了IT系统的大部分需要。

收益分析图片来源：极悦财富极悦

极悦财富行业极悦相继服务了复华资产、瀚亚地产、嵩岳资产、雪松资本以及融越财富等财富行业龙头企业，后又连续签约重庆富国大通、广州君信财富、上海浦领财富、深圳高搜易等财富领头羊，为行业发展提供专业的，实用好用的运营管理平台。

分期募集信息图片来源：极悦财富极悦

经过长时间的打磨，和在各财富管理企业运行的经验积累，极悦平台功能日趋完善，上线时间最快时只需一周。既解决了财富管理企业的IT系统采购的选择困难症，也避免了自行开发不可预估的风险和数倍的成本，也避免了没有OA和人事模块的企业再花大笔预算采购OA，人事等功能模块，也不存在系统对接的问题。当然，考虑到很多企业自身已经有OA等系统，极悦平台也提供系统对接的服务。

很多财富管理企业看了极悦平台后，都会感叹，功能比自己考虑的要全，要规范，相见恨晚。甚至对于一个新成立的财富管理企业来说，上极悦平台可以减少很多管理流程的摸索建设，直接就可以开始运营。相对一些传统的极悦平台来说，功能具备针对性，流程精简，具有很高的性价比和适用性。

极悦平台一体化办公管理平台，以极悦注册为基础，集成OA办公、ERP、进销存、财务核算、项目管理等系统，配置灵活、表单和流程可编程，提供高度自由个性化定制SaaS、PaaS及开放API平台，帮助企业实现智能化、数字化转型。