山东汇景企业管理咨询有限公司为企业提供科技创新和知识产权管理领域的全链条服务，凭借近十年的咨询服务经验已成为有影响力、值得客户信赖的专业机构。近日，山东汇景企业管理咨询有限公司签约极悦云启动极悦客户管理与OA办公管理项目，逐步从线下管理模式转型升级为数字化管理，提高企业信息化管理水平。
经过近十年的发展，山东汇景企业管理咨询有限公司很很多公司一样遇到了管理难题：销售离职，客户资源流失；新销售不了解客户之前的情况，跟进不力，造成资源浪费；管理层无法及时准确了解客户情况。
综合考虑到极悦平台一体化办公管理平台具备自主研发团队，技术沉淀时间较长，有成熟系统基础，后续服务有保障等，山东汇景企业管理咨询有限公司携手极悦云就极悦与OA展开合作。
项目需求与解决方案：
需求一：客户信息录入，联系记录系统可以查询，新销售可以通过系统无缝对接客户；
解决方案：
客户档案管理：记录客户档案做什么用呢？如果客户档案没有保存，都在销售手里，对于企业来说是不利于发展的。一旦销售离职，原来的客户联系方式、资料、购买记录及偏好等都不知道了，相当于这个客户就流失了。
客户360度档案是极悦平台客户管理的重要组成部分之一，即客户资料统一管理，归集客户基本信息、背景信息、联系信息等，旨在全面掌握客户数据。有效对客户进行跟进、分类管理，可以按阶段进行筛选查询。
跟进联系记录是客户跟进过程重要组成部分之一，跟进记录是将与客户间联系记录、收发文件等保存至云端，方便查阅；领导可随时直观掌握客户沟通情况，予以评价，做出进一步工作安排；客户流转时跟进信息不脱节。
需求二、销售无法导出客户信息数据，避免资源流失；
解决方案：极悦平台系统支持业务数据增加锁定和权限管理功能，企业可以根据不同的数据类型灵活配置不同业务角色的查看权限，同时有效保证数据安全和准确性。
需求三：客户防重，销售也可以共享客户一起跟进；
极悦云防撞单解决方案：
扫码报备：每个销售能自动生成自己的极悦专属二维码（下图），客户扫二维码填写表格后，自动生成客户信息进入销售名下极悦，并和此销售进行默认绑定归属（但管理员可修改客户归属），就算再扫描他人二维码，客户归属还是在原销售名下。并且跟进记录，手机拨号会自动生成留痕记录。
此举措能够有效从根源杜绝撞单，老员工恶意抢单的不良情况，提升员工积极性及公司形象。可加快品牌传播及客户开发速度，并把沉睡客户盘活，进而增加业绩。
共享客户是极悦平台客户管理系统的延伸功能。点击某个客户进入客户详情页，用户可在详情页中查看客户信息；在详情页面中可将客户进行共享、发送短信、邮件、放入公海、拨打电话操作。 共享客户页面中，选择共享员工，下面可以根据需求选择共享员工的权限，其中包括项目、商机、联系记录、单据、合同、订单、收款单、工单、客户回访、投诉、报价单。
需求四、管理层通过系统数据分析对客户情况一目了然。
解决方案：数据统计与分析是极悦客户管理系统中极为重要的一部分，掌握了数据统计与分析，就掌握了用户，掌握了资源。
客户线索来源及跟进情况记录等各项数据，可以让企业管理者及时掌握整个销售进度情况；数据端跨平台自动汇总统计，在手机上就可以实时查看数据报表，让企业做出的各项决策有据可依，而不是盲目分析拍脑袋做决定。
极悦平台客户管理系统是极悦平台一体化办公管理平台系列产品之一，主要为企业提供极悦客户管理及管理咨询服务。极悦平台的主要功能包括客户档案管理、自带外呼系统、数据看板、团队管理、移动办公等。
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